日興ファンドラップ一任型 提案書(簡易版)無料作成

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お客様の運用に対する考え方は漠然としていることが多いものです。日興ファンドラップ一任型では、お客様の投資経験、資金性格、投資目的などをじっくりお伺いし、投資方針を明確にした上で、最適なポートフォリオをご提供します。下記質問にご回答ください。お客様が選択したリスク・リターンのポートフォリオがご覧いただける運用方針説明書(簡易版)を作成してお届けします。

個人情報の利用目的について

当サイトの「日興ファンドラップ一任型 提案書(簡易版)無料作成」で入力される個人情報は下記の目的の範囲で利用させていただきます。

  • (1)資料送付/各種セミナー受付/お問い合せ対応
  • (2)(1)に関する確認等のご連絡
  • (3)当社各種セミナー・サービスなどのご案内
  • (4)マーケティング資料として社内利用

当サイトは業務委託先の株式会社パイプドビッツのシステムを利用しています。
入力いただいた情報は、法令等に定められた以外には、第三者に提供いたしません。詳しくは当社ホームページの「個人情報保護方針」をご覧ください。
入力される情報は、暗号化された通信(SSL)で保護され、プライバシーマークやISO(JIS Q)27001,ISO20000-1,ISO9001の認証を取得している株式会社パイプドビッツによるデータベース管理のためのASPサービス「スパイラル」で安全に管理されます。

お客様の投資方針に関するお伺い

お客様が投資方針に沿ったポートフォリオをご選択いただくために、下記の【1】〜【5】までの質問にご回答ください。各質問にご回答後、「POINT」をご確認ください。【5】でお客様の投資方針に沿ったリスク・リターンをご選択いただくために「POINT」の解説は重要となります。

【1】以下の金融商品のご投資経験について該当する項目にチェックを入れてください。(複数回答可)










お客様が投資するポートフォリオをお考えになられる上で、過去の投資経験からどの程度のリスクを許容できるかを考える際の参考にします。

【2】どのくらいの運用期間をお考えですか?

リスクの大きい運用を行った場合、資産価格が急落した際に元本を回復するのに時間を要する可能性があります。そのため、運用期間が短い場合は、リスクを抑えた運用が望ましいと考えられます。反対に、運用期間が長い場合は、ある程度リスクを取った運用ができると考えられます。

【3】日興ファンドラップ一任型で運用をお考えの金額をご記入ください。

万円(300万円以上1万円単位でのご記入をお願いたします。)

【4】【3】の金額がお客様の金融資産全体に対して占める割合について、もっとも近いものを以下より1つお選びください。

ここでは、運用をお考えの金額がお客様の無理のない資金の範囲内での運用であるかを確認することができます。

【1】〜【4】でご回答いただきました内容を基に、下記の【5】にて、お客様の許容できるリスクの範囲内で運用モデルのリスク・リターンを考え、選択します。

【5】お客様の運用に対する考え方のうち、もっとも近いものを以下より1つお選びください。
(一般的に、リターンが高い資産は、リスクも高くなる傾向があります。)

上図はイメージであり、実際とは異なります。

<ご留意事項>

  • 作成・ご提示する運用方針説明書(簡易版)はあくまでサンプルです。実際に契約をご検討の場合は改めて、より詳細なお伺い(個人のお客様は10項目程度)を支店担当者よりさせていただきます。
  • 作成する運用方針説明書(簡易版)は、あくまでご参考であり、日興ファンドラップ一任型のご契約は、お客様のご判断で行っていただきますようお願いいたします。
  • 運用方針説明書(簡易版)は本日より2週間程度で作成してお届けいたします。
  • 当社に口座をお持ちのお客様で、ダイレクトコースの方は、日興ファンドラップ一任型をご契約いただく場合、総合コースに変更していただく必要があります。
  • なお、運用方針説明書(簡易版)は、あくまでも当該サービスをご体験いただくためのサンプルであり、実際の運用内容とは異なります。

実際の運用方針説明書をご希望されるお客様は、お近くの支店、もしくは専用窓口(0120-873-203 営業日 9:00〜17:00)にお問い合わせいただけますようお願いいたします。

お客様情報のご入力

作成した運用方針説明書(簡易版)をお届けいたしますので、下記のお客様情報のご入力をお願いいたします。
なお、当社に口座をお持ちのお客様で、下記の当社の取引口座「あり」をご選択いただき、口座番号をご入力いただきましたお客様には、口座に登録されている住所にお届けいたします。

お名前(漢字)
【全角】 例:日興 太郎
お名前(カタカナ)
【全角カタカナ】 例:ニッコウ タロウ
性別
年代
郵便番号

半角でご入力のうえ、住所検索ボタンクリックすると自動的に住所が入力されます

 -  住所検索

(例):100-8325 【半角数字】

ご住所 都道府県
市・区・郡など
【全角】 例:千代田区
町名・番地など
【全角】 例:丸の内3−3−1
ビル・マンション名
【全角】 例:丸の内マンション102
電話番号
 -   -  【半角数字】
※日中連絡の取れる番号をご入力ください
当社の取引口座の有無

「あり」をご選択いただき、口座番号をご入力いただきましたお客様には、当社の口座に登録されている住所にお届けいたします。